Willkommen im 2021! Wir hoffen inständig auf eine Spur mehr Normalität. Mehr Finanzstabilität. Und generell mehr Planbarkeit. Ja, Finanz-Dashboards waren im Corona-Jahr 2020 die am meisten nachgefragte Art von Dashboard. Logisch also, dass wir uns mit den Experten hinsetzten um nach Möglichkeiten zu suchen, das gewonnene Finanz-Know-How einem grösseren Kundenkreis zu Verfügung zu stellen. Wie? Lesen Sie es hier!
Beschreibung
- Titel: Accounting Dashboard
- Auftraggeber: FinTrust Partners AG
- Budget: 5 Tage
- Datenquellen: Abacus API (Finanzbuchhaltungsanwendung)
Schließen der Lücke
FinTrust Partners wurde von Milija Zuvic und Dalibor Stankovic gegründet. Die beiden Partner sind daran, eine zentrale Anlaufstelle für Buchhaltungs- und Finanzdienstleistungen aufzubauen. Der Markt der Steuerberater (in der Schweiz aka Treuhänder) ist sehr traditionell aufgestellt. Und genau hier wollen sie den Hebel ansetzen, indem sich FinTrust Partners nicht mit einem bloss auf Korrektheit bedachten Service zufrieden gibt, sondern ihre Kunden mit höherwertiger Finanzberatung nachhaltig unterstützt. So bietet FinTrust Partners neben ihrem digitalen Treuhandservice zum Beispiel auch die Auslagerung von Buchhaltungsaktivitäten, bis hin zu CFO-as-a-Service an. Als wir die beiden Gründer im letzten Sommer zum ersten Mal zu einem informellen Austausch bei heissen Temperaturen und Bier trafen, erklärten Dalibor und Milija begeistert, warum und wie sie danach streben, mehr Wert für weniger Geld zu liefern.
Power BI ist ein großartiges Werkzeug, es schließt die letzte Lücke zwischen dem Buchhalter/Berater und dem Unternehmer. Es erweckt die trockenen Zahlen zum Leben.
Milija Zuvic
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Ein besserer Weg
Seit einiger Zeit schon hatten die Alumni der HSG (die renommierteste Business School der Schweiz) nach einem Weg gesucht, Finanzzahlen interessanter, einfacher und emotionaler zu machen.
"Excel-Tabellen, gedruckte PDF-Dateien mit Tabellen? Come on! Das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein!"
Indem wir ihre Erfahrung als Buchhalter mit unseren Finanzdaten-Skills kombinierten, konnten wir die wichtigsten finanziellen Aspekte einer unternehmerisch geführten Gesellschaft skizzieren. Das Ziel war es, ein einfaches, sauberes und sehr greifbares Dashboard zu bauen. Eines, das allgemein gültig ist. Und eines, das es ermöglicht, Probleme schnell und frühzeitig zu erkennen.
Zunächst gingen wir in die Richtung einer allumfassenden Lösung, also der vielzitierten eierlegenden Wollmilchsau. Wir merkten jedoch schnell, dass dies eine Garantie für einen Misserfolg sein würde - zu komplex für uns, zu komplex für die Kunden. Wir haben dann die Komplexität in mehreren Iterationen radikal reduziert, bis wir ein Dashboard hatten, das einerseits für die meisten KMUs relevant ist, andererseits auch ohne MBA schnell verständlich ist. Dennoch: Wenn ein Kunde mehr will, ist es ziemlich einfach, bestimmte Änderungen vorzunehmen oder ein zusätzliches Dashboard auf das Datenmodell zu packen.
Dalibor Stankovic
Das Endergebnis greift zwar immer noch auf Konzepte wie DSO (Days Sales Outstanding), DIO (Days Inventory Outstanding) und DPO (Days Payable Outstanding) zurück, die nicht selbsterklärend sind. Doch genau hier können Fintrust Partners ansetzen: Indem Sie ihren Kunden diese Konzepte intuitiv fassbar machen und den Kunden erklären, wieso es wichtig ist diese Kennzahlen im Auge zu behalten. Und das geht halt nun mal viel einfacher in einem interaktiven Dashboard als in einer überladenen Excel Tabelle.
Lust auf mehr?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon (+41 44 500 60 30) oder über dieses Formular, falls Sie mehr über Power Partners, Power BI oder das Dashboard of the Month wissen möchten.
Obwohl das Dashboard die Kernaktivität eines Buchhalters nicht ersetzen wird, hat sich die Lösung als großartiger Gesprächseröffner mit unseren Kunden erwiesen. Wir können ihnen einen sicheren Link zum Dashboard senden. Oder wir besprechen seine finanzielle Situation mit dem Kunden auf einem Tablet im persönlichen Kundengespräch.
Milija Zuvic
Das BI Dashboard wurde für die Verbindung mit Abacus – einem führenden ERP-System in der Schweiz – entwickelt und importiert die Daten automatisch in den Hintergrund. Power BI ist nicht-invasiv, das heisst es fügt einfach eine Analyse-Ebene oben hinzu, ohne in die Prozess-Logik der darunterliegenden Business-Applikationen einzugreifen. Durch diese IT Architektur ist das Dashboard auch flexibel genug, um es innerhalb weniger Tage so zu konfigurieren, dass es die Daten von einer anderen Quelle - zum Beispiel von Sage, bexio, datev, SAP oder einem beliebigen anderen Finanzbuchhaltungssystem - bezieht.
Probieren Sie es selbst aus!
Viel Spass beim Ausprobieren! (Natürlich enthält diese Version fiktive Daten.)
